Introdução
O objetivo desta tela é permitir que seja feita a avaliação dos fornecedores, e visualizar as avaliações já existentes.
Avaliação do Fornecedor
Para realizar a avaliação dos fornecedores, clique no menu Suprimentos, sub-menu Avaliação de Fornecedor.
Selecione a empresa que deseja avaliar o fornecedor.
Nesta tela é possível selecionar todas as empresas independente das obras/empresas que o usuário tem acesso.
É possível realizar um filtro através das categorias de fornecedores ou pelos fornecedores sem categoria ou fornecedores com avaliação e/ou fornecedores com processo pendente de avaliação.
Clique no botão Buscar
Cadastro da Avaliação do Fornecedor
Selecione o fornecedor que será avaliado, clique na opção Novo e preencha os seguintes campos:
- Avaliado por: Filtro do processo, onde ao escolher a opção “1 – Parcela” o sistema irá acrescentar as informações de Parcela e Nota Fiscal na consulta, e se escolher a opção “0 – Processo” continua a buscar os dados normal;
- Empresa/Obra: Filtro de empresa e obra para pesquisar um processo;
- Fornecedor: Filtro de fornecedor para a pesquisa de processo;
- Período: Data inicial e Final para pesquisa de processo;
- Processo: Processo que será vinculado a avaliação( caso já tenha sido informada um nota Fiscal no processo escolhido, o campo “Nota Fiscal/Medição/Contrato” será preenchido com o Número de documento;
- Nota Fiscal/Medição/Contrato: digite o número de um destes documentos;
- Data: defina a data da avaliação;
- Responsável: defina o responsável pela avaliação;
- Justificativa: digite uma justificativa para as notas dadas ao fornecedor;
- Quando abrir a tela virá com os seguintes campos preenchidos:
- Nota Fiscal/Medição/Contrato: (Caso seja modulo Suprimentos) – Onde existe um processo de pagamento pode existir também um NF, assim como sugestão abrirá a tela com o código da NF;
- Data: Como sugestão será carregada a data do dia;
- Responsável: Como sugestão será colocada como responsável vinculado ao usuário logado.
Obs.: Os campos serão preenchidos como sugestão, o usuário pode alterar.
Obs².: Os campos Empresa/Obra, Fornecedores e Processo só passam a ser obrigatórios, quando a configuração do sistema: “Não permitir gerar avaliação de fornecedor sem vínculo com o processo de pagamento.” estiver marcada. Para mais informações sobre a configuração do sistema acesse o virtual Configuração do Sistema.
Obs².: Para alterar uma avaliação avaliada por parcela para processo, o usuário deverá excluir a avaliação por parcela e registrar novamente como processo.
Obs 3: Caso no campo ‘responsável’ na avaliação de fornecedor não seja possível localizar uma pessoa específica, deve ser verificado no cadastro da pessoa que não está sendo localizada como está sua categorização (fornecedor, funcionário ou cliente) e posteriormente verificar no módulo segurança se o usuário logada tem permissões nos programas GEPESFUN, GEPESFORN e GEPESCLI.
Clique em Gravar.
Após gravar a avaliação, o botão Questionário e o grid Avaliação serão habilitados.
Clique no botão Questionário. Caso haja apenas um formulário de avaliação vinculado na tela, automaticamente será aberto o questionário. Caso contrário, selecione o questionário correspondente.
Preencha-o e clique no disquete para salvar.
Obs. Só será permitida a Sair ou ir para Próxima ou Anterior se pelo menos um questionário estiver preenchido. Caso não queira preencher o formulário clique no botão Excluir.
No grid inferior serão listadas as avaliações realizadas no fornecedor selecionado (Caso seja modulo SGQ).
Quando for avaliação por processo, a avaliação também irá aparecer no folder Processos avaliados do fornecedor, e quando for por parcela, a avaliação também irá aparecer no folder Parcelas avaliadas do fornecedor.
Obs.: No caso das avaliações por processo, caso o processo seja excluído ainda será possível visualizar a avaliação do fornecedor, ou seja, ao excluir o processo a avaliação do fornecedor não será excluída.