Cadastro do Prospect

Introdução

Nessa tela é onde faremos o cadastro e manutenção dos prospects (Futuros clientes/Clientes em prospecção), podemos cadastrar as informações gerais, comerciais, telefones, documentos e dependentes. Uma vez que o prospect possuir um vínculo com cliente, após uma migração ou vínculo manual com alguma pessoa existente, o sistema passará a dar a possibilidade para que ambos os cadastros fiquem atualizados. Mantendo os dados de ambos os cadastros sempre atualizados.

Conteúdo

As opções da tela são:

Nome: Ao cadastrar um prospect, deverá ser informado um nome.
Cadastro de Telefone:
- 1. Quando o mesmo esteja cadastrado para outro prospect, o sistema irá automaticamente buscar todos os prospects que possuírem o mesmo número de telefone e avisar via e-mail interno do sistema aos seus responsáveis (Esta opção dependerá da configuração do prospect). O sistema não considera zeros a esquerda do DDD ou do telefone, exemplo: o telefone (62)35871670 é o mesmo que(0062)00035871670.
  2. Quando o mesmo esteja cadastrado para alguma pessoa (Cadastro de pessoas), o sistema irá dar opção de listar todas as pessoas que possuírem o mesmo número de telefone cadastrado.

Ao inserir um e-mail: Quando inserir um e-mail que esteja cadastrado para outro prospect, o sistema irá automaticamente buscar todos os prospects que possuírem o mesmo endereço de e-mail e avisar via e-mail interno do sistema aos seus responsáveis (Está opção dependerá da configuração do prospect).

Canal de Comunicação: Ao cadastrar um prospect, deverá ser informado qual o canal de comunicação utilizado.

Observação:

Ao tentar migrar o prospect para uma pessoa correspondente a mesma ou vincular uma pessoa ao prospect, poderá ocorrer uma validação extra e ser solicitado o preenchimento de algum(s) campo(s) (explicitamente não definido(s) como obrigatório(s)).

Dados do prospect: Aqui informaremos os dados básicos de um prospect.

Código: exibe o código do prospect no sistema.
Vínculo Cliente: Código do cliente que se encontra vinculado ao prospect.
Natureza Jurídica: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Nome:Nome do prospect.
CPF/CNPJ: CPF quando Pessoa Física, CNPJ quando Pessoa Jurídica.
Contato: Nome para contato.
Nascim./Fundação: Data de Nascimento quando for Pessoa Física, Data de Fundação quando for Pessoa Jurídica.
E-mail: E-mail para contato.
Canal de comunicação: Canal utilizado para entrar em contato com a empresa, onde acabou gerando o cadastro do novo prospect.
Veículo de divulgação: Veículo de divulgação do qual o prospect ficou sabendo da empresa ou empreendimento.
Local atend.: É o Local de atendimento onde o prospect foi atendido.
Responsável: Exibe quem é o usuário do sistema(consultor, vendedor etc) responsável pelo prospect. Só poderá buscar o responsável quando a tela de manutenção de prospect for chamada pela tela de atendimento ao prospect.
- Será validado a parametrização da empresa “Realizar venda somente se o vendedor estiver em uma estrutura de comissão”.
  - Caso a parametrização esteja selecionada, deverá listar apenas as pessoas que possuem vinculo com alguma estrutura de comissão.
  - Caso a parametrização não esteja selecionada, deverá listar todas as pessoas.
Telefones: Tipo, DDD, número do telefone e complemento. Sua alteração e exclusão, será permitida no grid de telefones.
Principal: Endereço principal.
CEP: Bairro, Cidade, UF (Estado).
Número: Número do endereço.
Dt. do Cad.: Informa quando o prospect foi cadastrado
Usr. Cad.: Usuário que cadastrou o prospect.

Adicionais

Aqui informaremos alguns dados pessoais adicionais do prospect, nenhum dos campos são obrigatórios, porém eles são migrados para pessoas e mantidos atualizados, caso haja alterações do mesmo em pessoas ou prospect.

Naturalidade: Cidade onde o prospect nasceu.
Nacionalidade: Em qual nação o prospect nasceu.
Sexo: M – Masculino e F – Feminino
Estado civil: Estado civil do prospect, temos 7 opções para escolha:
1. Separado
2. Solteiro
3. Casado
4. Desquitado
5. Viúvo
6. Divorciado
7. Outros
União estável: Indica se o prospect tem uma união estável com alguém, marcando essa opção ela irá habilitar o campo de Regime de bens.
Regime de bens: Qual o regime de bens o prospect possui com seu cônjuge.
Nome da mãe: Nome da mãe do prospect.
Nome do pai: Nome do pai do prospect.
Profissão: Qual a profissão do prospect, as profissões disponíveis estão na tela de cadastro de profissão.
Referências pessoais: O sistema possibilita a informação de duas referências pessoais para o prospect. Obs.: Essa informação não é migrada para pessoas.

Comercial

Aqui informamos os dados comerciais do prospect, onde ele trabalha, qual é o seu cargo e renda.

Empresa: Nome da empresa onde o prospect trabalha.
Empresa cadastrada: Informa se é uma empresa cadastrada no sistema, ou seja, caso esteja marcada o sistema irá fazer o link entre o prospect e a pessoa jurídica cadastrada no sistema. Caso esteja marcada e for selecionada a empresa, os dados da empresa como endereço e etc, serão buscados do cadastro de pessoas.
Cargo: Cargo que o prospect ocupa na empresa.
Renda: Renda atual do prospect.
Moeda: Em qual moeda o prospect recebe a renda. Obrigatório caso seja informada a renda do prospect.
Endereço empresa: Demais campos são a respeito do endereço da empresa, só poderão ser alterados caso a empresa não esteja cadastrada no sistema.

Dependentes

Aqui iremos informar os dependentes do prospect, caso os mesmos estejam inseridos no sistema, também há possibilidade de inserção de um novo prospect.

Dependente: Prospect dependente. Caso o mesmo não esteja cadastrado basta clicar no botão novo.
Parentesco: Qual o grau de parentesco do prospect com o prospect selecionado.
Data do casamento: Data do casamento do prospect com o cônjuge.
Cartório: Cartório onde foi registrado o casamento.

Observações:

Os comandos tem as funcionalidades iguais a de um cadastro normal no UAU, porém na aba “Dependentes” impactam apenas nos dados do relacionamento de dependência entre os prospects.
Para editar um relacionamento basta dar um duplo clique no registro para ele ser carregado.

Documentos

Aqui iremos cadastrar os documentos do prospect.

Tipo: Tipo do documento, atualmente o UAU possui 4 tipos de documentos que são aceitos.
1. Identidade
2. RIC (registro único de identificação)
3. OC (Orgão de classe)
4. CNH (Carteira nacional de habilitação)
Registro: Identificação do registro, número da identidade, CNH, RIC ou OC.
Orgão emissor: Orgão que realizou a emissão do documento.
UF: UF do documento.
Data: Data de criação do documento/expedição.
Validade: Data de validade do documento.