Introdução
O campo de cliente cobrança foi desenvolvido para facilitar o envio de boleto alternado aos clientes da venda, sem ser necessário alterar o cliente manualmente antes de gerar os boletos.
Objetivo
O objetivo desta funcionalidade é:
- Facilitar a configuração do cliente responsável pelo pagamento de um boleto, permitindo que o usuário selecione-o durante uma venda, uma renegociação, ou uma manutenção.
- Permitir que o usuário selecione mais de um emissor (verificar se está certo) de boleto
Funcionalidade
Esta funcionalidade está presente em diversos recursos de vendas do sistema:
- Assistentes de venda;
- Renegociação de venda;
- Lançamento de custas;
- Manutenção de venda.
- Acesso à funcionalidade pelo Assistente de venda:
Dentro do assistente de vendas, é possível selecionar mais de um cliente com a opção “Emite boleto” como “Sim”. Esses titulares serão os possíveis clientes de cobrança da venda:
O cliente cobrança padrão para as parcelas é calculado da seguinte forma:Se houver mais de um cliente com a opção “emite boleto” como “sim”, é selecionado o cliente principal que emite boleto.
Se nenhum dos clientes principais emitir boleto, é selecionado aquele com a maior porcentagem no contrato.
Em caso de empate na participação percentual, é selecionado o cliente com o menor código da pessoa.Ao prosseguir, no grid “Parcelas do contrato”, o usuário pode visualizar e editar o cliente cobrança de cada parcela:
Também será possível editar o cliente cobrança de um grupo de parcelas através da tela de manutenção de grupos da parcela:
É possível visualizar o cliente de cobrança das parcelas através da tela de resumo de vendas, contas receber e recebidas:
As vendas que foram criadas anteriormente à esse projeto estarão com o campo vazio, nesse caso o cliente de cobrança será o cliente principal da venda. - Acesso à funcionalidade pelo Assistente de vendas detalhado:
Dentro do assistente de vendas detalhado, é possível selecionar mais de um cliente com a opção “Emite boleto” como “Sim”. Esses titulares serão os possíveis clientes de cobrança da venda:
Ao prosseguir, na tela de geração de parcelas do contrato, o usuário pode visualizar e editar o cliente cobrança:
- Acesso à funcionalidade pelo Assistente de renegociação:
Dentro do assistente de renegociação, é possível visualizar o cliente de cobrança das parcelas da venda selecionada:
Ao prosseguir, na tela de geração de parcelas do acordo, o usuário pode visualizar e editar o cliente de cobrança:
- Acesso à funcionalidade pelo Assistente de manutenção de venda – renegociar contrato:
Ao prosseguir, na tela de geração de parcelas, o usuário pode visualizar e editar o cliente de cobrança:
- Acesso à funcionalidade pelo Assistente de manutenção de venda – alterar parâmetros da venda:
Ao prosseguir, nos grids de “Parcelas” e “Novas parcelas”, o usuário pode visualizar e editar o cliente cobrança das parcelas:
Na tela de opção de manutenção, o usuário pode selecionar o cliente de cobrança da nova parcela:
Na tela de alteração de parâmetros das parcelas da venda, o usuário pode selecionar o cliente de cobrança das parcelas:
- Acesso à funcionalidade pelo Assistente de manutenção de venda – alteração de titulares:
Ao prosseguir, o usuário pode editar ou adicionar um titular, permitindo que mais de um tenha a opção “Emite boleto” como “Sim”:
Ao editar um titular, não será possível alterar o campo “Emite boleto” para “Não” caso existam boletos ativos da venda para determinado cliente:
- Acesso à funcionalidade pela tela de Lançamento de custas:
Nesta tela o usuário pode editar ou ao adicionar uma nova custa, definir o cliente cobrança da mesma:
Observações
- Ao realizar um recebimento parcial, o cliente de cobrança da parcela que será gerada com o valor restante será o mesmo cliente de cobrança da parcela que está sendo recebida.
- Ao realizar uma cessão de direito, será atribuído o cliente de cobrança padrão nas parcelas de contas a receber da nova venda.
- Ao realizar uma importação de venda, seja pela API ou por arquivo XLSX, o cliente cobrança das parcelas será o cliente cobrança padrão da venda, seguindo os critérios mencionados anteriormente.
- Sempre que houver uma alteração em uma parcela através de uma manutenção, renegociação ou uma alteração dos titulares da venda, se existir parcelas a receber ou recebidas de determinada venda sem valor definido no campo cliente de cobrança, o cliente de cobrança padrão será atribuído a elas.