Obs.: Para melhor manipulação e download da planilha baixar o Office
Introdução
Esta solução permite a importação de prospects gerados por sistemas de terceiros ou por planilhas criadas pelo próprio usuário.
Importante: Antes de fazer a importação dos prospects é necessário fazer um backup do banco de dados.
Observações: Para quem está utilizando o Office 2013, deverá ser feito o download de um driver para que o sistema consiga ler o arquivo excel. Para fazer download do driver clique aqui.
Acesso
- Módulo Customização
- Menu Geral
- Menu Importação de Prospect
Abrir: Ao clicar nessa opção, irá abrir uma tela para selecionar o local que o arquivo do Excel ou xml com os dados a serem inseridos no UAU estará. Nesse momento o sistema já realizará a validação dos dados contidos no arquivo.
Erros: Os erros encontrados durante as validações serão mostrados na tela de visualização de eventos.
Importar: Ao clicar nessa opção os dados serão inseridos no banco de dados, caso não tenha sido identificado nenhum erro durante a abertura do arquivo e validação de dados.
Importação por Planilha
- As planilhas a serem lidas deverão ter obrigatoriamente os nomes: Prospect, ProspectFis, ProspectDoc, ProspectDependente e ProspectTel.
- Para fazer o download do modelo com um exemplo: Modelo-Importacao-de-Prospects.xlsx
- Nas planilhas modelo listadas acima, os campos em vermelho indicam que são obrigatórios.
Importação por Arquivo XML
Para ver o schema de importação de prospect Clique aqui
Para ver o schema do arquivo de retorno Clique aqui
Campos obrigatórios:
Prospect : Obrigatório.
Dados do prospect. [Num_ppt] [Nome_ppt] [Tipo_ppt] [NumCcm_ppt]
ProspectFis : Não obrigatório.
Dados adicionais e comercais do prospect, válido apenas para prospect tipo pessoa física. [NumPpt_ppf] [TipoEndEmp_ppf]
ProspectDoc : Não obrigatório.
Documentos do prospect, válido apenas para prospect tipo pessoa física. [NumPpt_ppd] [Registro_ppd] [Tipo_ppd]
ProspectDependente : Não Obrigatório.
Relacionamento de dependencia entre prospects. Obs.: Para relacionamento do tipo 1 – Conjugê, não é necessário informar duas linhas de relacionamento entre os prospects. [NumPpt_Pdep] [NumPptDep_Pdep] [NumGPar_Pdep]
ProspectTel : Obrigatório
Telefones do prospect. [NumProsp_ptl] [Fone_ptl] [DDD_ptl] [Tipo_ptl]
Dicionário das colunas:
Prospect
[Num_ppt] – Número do prospect;
[Nome_ppt] – Nome do prospect;
[Tipo_ppt] – Tipo de prospect: 0 – físico ou 1 – jurídico;
[CPF_ppt] – CPF do prospect;
[DataNasc_ppt] – Data de nascimento;
[Ender_ppt] – Endereço do prospect;
[Setor_ppt] – Setor do prospect;
[Cidade_ppt] – Cidade do prospect;
[UF_ppt] – Estado do prospect;
[CEP_ppt] – CEP do prospect;
[NumEnd_ppt] – Número do endereço;
[Email_ppt] – Email do prospect;
[NumCcm_ppt] – Número do canal de comunicação;(deverá estar cadastrada no sistema)
[Contato_ppt] – Contato do prospect;
[CodDvg_ppt] – Número do código de divulgação; (deverá estar cadastrada no sistema)
[NumLca_ppt] – Número do local de atendimento; (deverá estar cadastrada no sistema)
ProspectFis
[NumPpt_ppf] – Número do prospect;
[Sexo_ppf] – Sexo do prospect: 0 – Masculino 1 – Feminino
[EstCiv_ppf] – Estado civil do prospect; 0 – Separado;1 – Solteiro;2 – Casado;3 – Desquitado;4 – Viúvo;5 – Divorciado;6 – Outros
[RegCasamento_ppf] – Número do registro de casamento do prospect;0 – Comunhão parcial de bens;1 – Comunhão total de bens;2 – Separação total de bens
[Mae_ppf] -Nome da mãe;
[Pai_ppf] – Nome do pai;
[NumPro_ppf] – Número da profissão; (deverá estar cadastrada no sistema)
[Renda_ppf] – Renda do prospect;
[Moeda_ppf] – Moeda. Caso seja informada a renda, torna-se obrigatório informar a moeda;
[NomeEmp_ppf] – Nome da empresa do prospect;
[EnderEmp_ppf] – Endereço da empresa do prospect;
[ReferEndEmp_ppf] – Ponto de referência da empresa;
[Cargo_ppf] – Cargo;
[CodigoNacao_ppf] – Código da Nação do prospect;
[RefPessoal1_ppf] – Referência pessoal;
[RefPessoal1DDD_ppf] – DDD da referência;
[RefPessoal1Fone_ppf] – Fone da referência;
[RefPessoal2_ppf] – Referência pessoal;
[RefPessoal2DDD_ppf]- DDD da referência;
[RefPessoal2Fone_ppf]- Fone da referência;
[NumCidNatural_ppf] – Cidade da referência;
[SetorEmp_ppf] – Setor da empresa;
[CidadeEmp_ppf] – Nome da cidade da empresa;
[UfEmp_ppf] – Estado da empresa (Unidade Federativa);
[CepEmp_ppf] – CEP da empresa;
[UniaoEstavel_ppf] – União estável — 0 – Não; 1 – Sim;
[TipoEndEmp_ppf] – Tipo de endereço da empresa (0 – Cadastrado de pessoas ou 1-Digitado).
[CodEmp_ppf] – Código da empresa (Código da empresa de onde vieram os dados de endereço, caso seja TipoEndEmp_ppf = 0)
ProspectDoc
[NumPpt_ppd] – Número do prospect;
[CodNacao_ppd] – Código da nação do documento;
[DataDoc_ppd] – Data do documento;
[DataValidade_ppd] – Data de validade do documento;
[OrgaoEmissor_ppd] – Órgão emissor do documento;
[Registro_ppd] – Número do registro do documento;
[Tipo_ppd] – Tipo do documento;1 – ID;2 – RIC;3 – OC;4 – CNH;
[UfDoc_ppd] – Unidade federativa do documento;
ProspectDependente
[NumPpt_Pdep] – Número do prospect;
[NumPptDep_Pdep] – Número do prospect dependente;
[Cartorio_Pdep] – Nome do cartório;
[DataCad_Pdep] – Data de cadastro;
[DataCasam_Pdep] – Data de casamento;
[NumGPar_Pdep] – Número do grau de parentesco; (deverá estar cadastrada no sistema)
ProspectTel
[NumProsp_ptl] – Número do prospect;
[DDD_ptl] – DDD do prospect;
[Fone_ptl] – Fone do prospect;
[Ramal_ptl] – Ramal do prospect;
[Tipo_ptl] – Tipo de telefone; 0 – Residencial;1 – Comercial;2 – Celular;3 – Recado;4 – Fax;5 – Bip;6 – Telex;7 – Outros;8 – FoneFax;
Perguntas frequentes:
De forma manual, em qual tela realizo o cadastro do prospect?