Resumo do cliente

Introdução

A tela resumo do cliente reúne em um só lugar variados tipos de informação de forma que possa ter uma panorama geral do que se passa com o cliente, tais como: telefones, unidades, bloqueios, atendimentos entre outros.
Está disponível para acesso em diversos locais: tela Lançamento de Atendimento, Cadastro de atendimento, Lançamento de Pendência

Para acessar

• Execute o módulo CRM
• Clique no menu Atendimento
• Clique no Submenu Lançamento de atendimento

O acesso pode se dar de 3 formas:

1. 1. Selecione um cliente. Clique no botão ‘Resumo cli.’.
   2. Selecione um cliente. Na aba atendimento, escolha um atendimento e dê um duplo clique ou se preferir clique no botão ‘Resumo cli.’.
   3. Selecione um cliente. Na aba atendimento, escolha uma pendência e dê um duplo clique ou se preferir clique no botão ‘Resumo cli.’.

Informações exibidas

• Nome
• E-mail
• Data de Nascimento
• Endereço
• Telefones
• Unidades
• Bloqueios
• 6 rótulos informativos para que o usuário saiba a situação do cliente
• Atendimentos em Aberto
• Atendimentos
• Parcelas
• Manutenção de Vendas
• Processos de pagamento