Introdução
Com essa funcionalidade o usuário poderá lançar as despesas de caixa de obra, solicitar e gerar adiantamento diretamente pelo App.
Tela Principal
Para acessar essa funcionalidade efetue o login e, na parte de “Operações”, clique em “Caixa de Obra”.
Na tela de “Caixa de obra”, na parte superior, temos um filtro por “Obra”. Note que sempre será carregado automaticamente a “Obra padrão”, mas clicando no filtro será listada todas as obras que o usuário tem acesso, podendo escolher várias obras. A obra padrão pode ser alterada clicando no menu do APP, a obra escolhida será automaticamente selecionada em todas as telas do App que tiver o filtro por obra.
Logo abaixo do filtro de obras é exibido o saldo atual, ou seja, a diferença entre os lançamentos de despesas e os adiantamentos de caixa de obra realizados para o usuário, na obra ou obras escolhidas no filtro.
O gráfico mostra, para os últimos 3 meses, os adiantamentos (que são as entradas) e os lançamentos das despesas (que são as saídas), totalizadas por mês. Você pode clicar nas barras do gráfico para exibir mais detalhes.
E logo abaixo do gráfico, é possível visualizar essas informações de entrada e saída de forma mais sintética para os últimos 3 meses, bem como navegar entre os meses nos card’s dos “Últimos lançamentos”.
Dessa tela será possível o usuário visualizar todo seu extrato (botão Ver extrato), comprovar as despesas do seu caixa de obra (botão Lançar despesa) e solicitar adiantamentos de caixa de obra (botão Solicitar caixa).
Ver extrato
A tela de extrato exibe de forma geral, o saldo atual, independente do mês, e todas as entradas e saídas durante o mês selecionado. É possível mudar o mês clicando no filtro de extrato, só será exibido para seleção os meses que houveram saída ou entrada. É possível filtrar apenas as “Entradas” ou “Saídas”. Ao clicar em algum item do extrato será exibido os detalhes do lançamento, apenas os do tipo “saída” poderão ser editados. Por essa tela também é possível lançar uma nova despesa clicando no (+).
Lançamento de despesas
Foi criado com o objetivo de dar mais mobilidade aos usuários que necessitem comprovar as despesas do caixa de obras.
O campo “Empresa|Obra” é automaticamente selecionado com o padrão, mas pode ser alterado.
A seleção de “Insumo”, para uma melhor visualização, foi agrupada por categoria. Os insumos que não possuem categoria estão dentro do grupo “Sem categoria”. Os últimos insumos selecionados ficam disponíveis para seleção rápida, no grupo “Últimos Utilizados”. Você pode buscar um insumo digitando seu código ou descrição no filtro “Buscar insumo”. Tudo feito pensando na usabilidade e performance, pois normalmente o cadastro de insumo possui milhares de registros.
Uma das coisas mais legais criadas para esse processo é a facilidade que você poderá vincular anexos aos lançamentos. Você poderá por exemplo, tirar uma foto de um recibo ou nota fiscal, escolher uma imagem, documento ou qualquer outro arquivo salvo em seu smartphone e com alguns cliques, vincular vários arquivos no lançamento.
Após todos os dados preenchidos basta clicar em “Lançar Despesa”, após isso será criado um lançamento do tipo saída atualizando seu saldo.
É possível agora ver esse lançamento listado no mês do lançamento:
Solicitar caixa de obra
Normalmente quando um colaborador necessita de um adiantamento de caixa de obra, é enviado para a pessoa responsável por gerar os processos, uma mensagem via whatsapp, email ou até mesmo uma conversa informal, requisitando o valor e a data do adiantamento. Esses dados importantes acabam ficando fora do “domínio” do sistema.
Para trazer para dentro do ERP essas informações e também para melhorar o processo de requisições de caixa de obra, foi criado no App UAU Mobile a funcionalidade de “Solicitar Adiantamento de Caixa de Obras”.
Se por um lado posso solicitar um adiantamento de caixa de obras, por outro lado tem-se a necessidade de aprovar essas solicitações. Para aprender sobre aprovação de caixa de obras acesse: /virtuau/uau-mobile-aprov…de-caixa-de-obra/
Para solicitar um adiantamento basta clicar sobre o botão “Solicitar Caixa”, na tela principal de caixa de obras.
Serão listadas as solicitações da Empresa/Obra selecionada e é possível filtrar por situação e data de vencimento. Para criar uma nova solicitação clique no (+).
Os dados da Empresa/Obra e o fornecedor já serão preenchidos automaticamente, mas é possível altera-los. Em seguida selecione o insumo, valor do adiantamento e a data de vencimento (que é a data que usuário gostaria de receber o adiantamento). Todos esses dados são obrigatórios. Já a observação e anexos são opcionais. Sim você pode adicionar anexo, como uma foto de um recibo, por exemplo.
Para concluir basta clicar em “Realizar solicitação”.
Após gravada com sucesso, a solicitação ficará pendente de aprovação por um usuário que tenha permissão na geração de processos de caixa de obra. Após aprovada (ou recusada), você receberá uma notificação com as informações atualizadas.